双碳研究 | 【IEA报告】 区域洞察 深度解析中国能源发展趋势！

Regional Insights – China

【IEA报告】区域洞察 深度解析中国能源发展趋势！

【IEA World Energy Outlook 2024】

近年来，中国对全球能源市场的影响大幅提升。截止至2023年的十年间，中国的石油新增需求量占了全球的三分之二及以上，天然气新增需求量占了全球的三分之一。此外，过去十年间，中国二氧化碳新增排放量约占全球的80%，如今还是全球二氧化碳排放的第一大国。同时，中国也是清洁能源强国。中国的风电和太阳能光伏装机容量占全球的40%以上，电动汽车的保有量超过全球的一半。2023年，中国新增燃煤电厂近50吉瓦，同时太阳能光伏发电装机容量也突破纪录，达到260吉瓦，风力发电装机容量超过75吉瓦。在展望期内，到2030年，中国GDP的年增长率将略低于4%；从2030年至2050年，其年增长率为2.4%。

2024年的最新数据显示，中国的石油需求增长将大幅放缓。在道路交通领域电气化程度不断提高的带动下STEPS（注1）预测需求将在2030年前达到峰值。预计到2030年，电动车销量将占新车销量的近70%，而2023年这一比例仅为近40%，到2030年电动车将占路上汽车的近三分之一。当中国的石油需求在STEPS阶段达到峰值时，其人均石油需求量将约为发达经济体的一半。尽管如此，根据STEPS预测，中国将在2023年超越美国，成为世界上最大的石油市场。中国的石油需求一旦达到峰值，便将缓慢下降，但到2035年仍接近2023年的水平。在APS（注2）预测中，2035年的需求量比2023年的还要低15%左右。如工业、交通、建筑和农业等终端能源消费部门的煤炭需求占中国总需求近三分之一，主要归于中国庞大的水泥和钢铁行业。然而，在2014年煤炭的最终消费已达峰值，并随着工业部门的重组而持续缓慢下降。在STEPS预测中，发电用煤的需求仍在上升，预计将在未来几年内达到峰值，进而导致总煤炭需求达到峰值。

注1：STEPS（Stated Policies Scenario）是国际能源机构（IEA）用于预测未来能源需求和供应的情景之一。它基于各国已声明的政策和措施，评估在现有政策框架下的能源市场发展趋势。通过STEPS，可以了解各国在应对气候变化、推动可再生能源和提高能效等方面的潜在影响。

注2: APS（The Announced Pledges Scenario）已宣布承诺情景。这个情景分析基于各国政府和组织已宣布的政策和承诺，评估在这些承诺下的能源和环境影响。

中国在全球清洁能源制造中占据主导地位，占全球太阳能光伏组件和电动汽车电池生产的80%以上。2023年，中国的太阳能光伏制造能力超过850吉瓦，而当年全球装机容量为425吉瓦；其电池制造能力为2140吉瓦时，全球年需求约为870吉瓦时。中国在可再生能源技术方面庞大的制造能力为持续强劲的国内部署提供了基础。在STEPS预测中，到2030年，风能的年均新增装机容量约为75吉瓦，太阳能光伏的年均新增装机容量约为350吉瓦，清洁电力供应年均新增约500太瓦时。结合不断扩大的水电和核电，清洁电源的增长超过了电力需求的年均增长，后者到2030年每年增长约430太瓦时，这就是燃煤发电到2030年达到峰值的原因。

如果仅维持当前太阳光伏的装机扩容，就会带来非同寻常的后果，可用数据进行说明：STEPS预估到2035年，在STEPS预测中，中国的太阳能光伏发电量将超过当下美国的总电力需求。这一扩张面临的最大风险是来自电网整合的挑战。尽管中国正在提高电力系统的灵活性，在2023年新增了23吉瓦的 “新能源存储”（主要是电池）和6吉瓦的抽水蓄能，但可变可再生能源的削减问题仍令人担忧。

中国有望在2024年实现其2030年目标，即安装1200吉瓦的风能和太阳能。适用于2026-2030年的第十五个五年计划尚未发布，其可能会明确中国如何计划在2030年前实现排放峰值，并将排放量逐步降低，朝着2060年净零排放的目标迈进。国务院新发布的《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》强化了政府对管理碳排放的关注，但对2030年前的预计的排放水平保持灵活性。

中国的电力需求前景如何？

近年来，中国的GDP增长变得更加电力密集。在前疫情时期，GDP和电力消费同步增长，但自2019年以来，电力消费的增速几乎比GDP快近50%（见图6.9）。2019年至2023年间，工业用电需求增加了约860太瓦时，其中约200太瓦时来自清洁能源制造。在此期间，中国的工业生产和出口也大幅上升，同时中国工业中电力密集型行业的比重不断上升。在建筑领域，制冷、供暖和家电拥有量的增长导致同一时期电力消费增加了约730太瓦时，其中约20%用于空间制冷。

在2023至2030年期间，中国的最终电力总消费在STEPS预测中每年增长约420太瓦时。该期间的总增长量达到2910太瓦时，大致相当于当前欧盟和韩国的总电力消费。到2030年，中国的人均电力消费将超过发达经济体的整体水平（见图6.10）。其电力消费主要由工业部门主导。预计到2030年，人均工业电力消费将超过日本和韩国。相比之下，预计到2030年，中国建筑部门的人均电力消费则在STEPS预测中保持低于发达经济体的水平。

持续的经济增长、收入增长和制造业产出都促成了电力需求的增加。电气化也是一个主要因素。中国的能源消费在总最终消费中电力的占比已经高于发达经济体整体的电气化程度。2023年，中国最终消费中电力的占比超过了石油。到2030年，在STEPS预测中，几乎三分之一的最终能源消费来自电力，中国将超过日本，成为全球电气化程度最高的主要经济体。

在STEPS预测中，中国的清洁电力供应完全能够跟上电力需求的快速增长。当然，需求增长也可能比预期更快，或者相反，清洁电力装机容量的新增速度可能放缓。

编译：崔 颖（新能源部）

审校：谢榕蓉（新能源部）

编辑：崔 颖（新能源部）

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