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硅片最新动态解析_大片(2024年12月话题讨论)

内容来源：毛坦厂SEO所属栏目：话题更新日期：2024-12-04

14家大垄断护城河公司名单一文梳理。中国中免 - 90%以上市场占有率，国内牌照齐全的免税龙头公司。晶盛机电 - 90%以上市场占有率，国内大硅片设备龙头公司。我武生物 - 80%以上市场占有率，国内脱敏治疗领域的龙头公司。健帆生物 - 80%以上市场占有率，国内血液灌流器龙头公司。长春高新 - 80%以上市场占有率，国内生长激素和水痘疫苗龙头公司。药明生物 - 80%以上市场占有率，国内大分子CDMO绝对的龙头公司。歌尔股份 - 80%以上市场占有率，全球声学龙头公司。福耀玻璃 - 65%以上市场占有率，全球汽车玻璃龙头公司。公牛集团 - 60%以上市场占有率，国内民用电工龙头公司。华兰生物 - 60%以上市场占有率，血制品和流感疫苗龙头公司。思摩尔国际 - 60%以上市场占有率，全球电子雾化设备制造龙头公司。恩捷股份 - 50%以上市场占有率，全球锂电池隔膜龙头公司。福斯特 - 50%以上市场占有率，全球光伏玻璃胶膜龙头公司。海康威视 - 40%左右市场占有率，全球安防龙头公司。观看注：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议。听说点赞的朋友都已经暴富了。

【招商电新】新能源速递12.3 光伏配额更新 1、较早就提示，硅片、电池、组件环节配额已达成了基本意向，配额=a*23年出货量+（1-a）*当前产能，各环节的权重参数a值不同（大致了解a是电池0.7，硅片0.5） 2、影响较大的是电池环节，因为电池N型迭代有大量新扩产，并且去年一二线电池厂开工率差异较大，所以各公司配额系数差别较大，而配额就是开工率，开工率又会明显影响成本。 3、受益的两类公司：a)首先是2023年出货量高，且去年下半年国内没有再大扩张的；b)其次是最近上了BC产能的，给了一定的上浮额度。前者最受益的如钧达股份，40GW国内产能配额基本拿满，可接近满产开工。后者受益多的是爱旭股份，隆基也受益，都拿到不小的上浮额度，总开工率也高于同行。 4、硅片环节，仍是是隆基、中环额度占大头，双良等额度也还可以。组件实际影响相对较小。硅料环节由于能耗、开工差异太大，配额情况可能需要再观察；但领头企业已开始大力度减产。 5、结论：价格拐点在即，政策在路上，海外专利战会改变行业生态，坚定看好重点推荐【钧达股份、爱旭股份、聚合材料】继续推荐：晶科/隆基/晶澳/天合、通威/福莱特/福斯特/协鑫、中环/双良节能/帝科股份、帝尔激光/海目星其余板块锂电仍然坚定看好，方向仍为电芯、六氟、正极、新硅碳风电的国内有增长确定性，海外刚起步；价格看到拐点，制造业迎来反转，看好核心公司「微博股票超话」

12月1日消息，据上交所官网显示，西安奕斯伟材料科技股份有限公司在科创板上市的申请已正式获受理。这也是自证监会发布“科八条”以来，上交所受理的首家未盈利企业。西安奕材是国内12英寸硅片头部企业，为国内主流存储IDM厂商的战略级供应商，产品应用于各类芯片制造，服务于智能手机、个人电脑、数据中心等多个领域。硅片作为芯片制造的“地基”，对半导体产业链竞争力至关重要，2023年，12英寸硅片占全球硅片出货面积超70%，全球前五大厂商供货占比达85%。西安奕材计划到2035年打造2至3个核心制造基地，成为半导体硅材料领域头部企业。截至2024年三季度末，西安奕材合并口径产能已达65万片/月，全球12英寸硅片产能占比约7%。预计2026年，公司两工厂合计产能可达120万片/月，满足中国大陆地区40%的12英寸硅片需求，全球市场份额预计超10%。西安奕材表示，公司高度重视自主技术研发和知识产权保护，进入该领域之初即对全球前五大厂商近30年的半导体硅片专利全面检讨，制定差异化技术路线。截至2024年9月末，公司已申请专利1562项，80%以上为发明专利；已获授权专利688项，70%以上为发明专利。

昨天提到的光伏能耗大的环节硅料、玻璃、工业硅和硅片环节，受到工信部控产能政策的消息影响，今天继续大幅上涨，这是一次逻辑上的转向。

隆基申请一项名为“全硅片尺寸的钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池及其制备方法”的专利

酸性纳米氧化铝抛光液十二寸晶圆硅片金属金刚石蓝宝石抛光液

全球第一光伏产业链，真的，真的是全球第一，不管是硅料还是硅片，还是电池片，还是胶膜玻璃电池组件逆变器，我们不是某一个行业的世界第一，而是整条产业链的世界第一。「今日看盘超话」

兄弟们，硅片行业有大动作啦！超20家硅片企业开自律会，某头部拉晶企业11月开工率大降，国内11月硅片产量也跟着跌。而且他们讨论2025年市场问题也没达成排产一致呢，说不定还有线下会。这对行业影响不小，关注起来。𐟒ꀀ

【「硅片上的较量全球芯片竞争战况如何？」】「芯片超话半导体超话」芯片是数字经济的引擎，其日益增强的能力正在推动诸如生成式人工智能（AI）等技术的发展，这些技术有望改变多个行业。这些设备如今成为世界各经济强国家/地区之间激烈竞争的焦点。美国已经推出了一系列限制措施，旨在遏制中国大陆半导体雄心并确保美国在关键领域保持领先地位。芯片很可能会继续成为即将上任的特朗普政府的关注重点，该政府旨在巩固美国的实力和制造业。芯片争夺战战况如何？尽管中国大陆大举支出，但芯片制造商仍然依赖美国和其他外国技术，并且获取海外设计和制造的芯片设备的途径正在减少。欧盟制定了463亿美元芯片补贴计划，以扩大本地制造能力。日本和韩国正在制定计划，花费数十亿美元来提升自己的芯片产业……全球芯片人才争夺战才刚刚开始，谁能获得人才，谁就能赢得半导体争夺战的胜利。硅片上的较量全球芯片竞争战况如何？

实时快报：【「沪硅产业：12英寸硅片产能在年底将实现60万片/月建设目标」】云财经讯，11月22日，$沪硅产业 sz688126$ 举行2024年第三季度业绩会。董事、总裁邱慈云表示，上海工厂目前已实现每月50万片的12英寸硅片产能，并将按照原计划在今年年底达到60万片/月的产能建设目标。此外，太原建设的项目也将逐步释放新的产能。

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